Les Cullen, même aidé des Quileutes, n'ont pas réussi à écraser la menace des nomades sur Bella. Ils ont tout de même réussi à la protéger d'une transformation probable.
Malgré toutes ces précautions, dans un élan de passion, Edward met Bella enceinte durant leur lune de miel...Si bien qu'à la naissance de leur fille, Renesmée, la transformation de Bella est inévitable...
7 ans après la naissance de Renesmée, 7 années durant lesquelles les liens entre les clans se sont resserrés, les humains affluant à Forks, les amitié se transformant en amour...Après ces 7 années, les nomades ressurgissent d'on ne sait ou. James, Victoria et Laurent sont bien décidés à anéantir cette famille de végétariens, en commençant par leur pupille, Nessie.
Amy Ring, meilleure amie de Renesmée, incite toute la meute des Quileutes à protéger les Cullen, du moins à les aider.
Seth Clearwater, qui a toujours apprécier ces vampires, la suit les yeux fermés. Après tout, il s'est imprégné d'elle.
Jacob ferait tout pour Nessie. Il suit donc Amy et Seth. Les autres loups sont encore indécis...
Mais ce que notre petite troupe ignore, c'est qu'un autre groupe de personne en veut aux Cullen. Les Volturi.
Ces derniers se sont alliés aux nomades, une fois n'est pas coutume, pour anéantir leur ennemi commun...

Attention, ça va chauffer...